El 'holding' de Bolsas, pendiente de la CNMV para salir al mercado
La sociedad tendrá una valoración entre 2.200 y 2.800 millones
Bolsas y Mercados Españoles (BME), sociedad que agrupa los mercados de acciones y derivados, ofrece sus acciones a un precio que se situará entre 26,3 y 33,5 euros, lo que implica una valoración de 2.200 a 2.800 millones. El anuncio de la banda de precios precede a la aprobación de la oferta pública de venta (OPV) por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), retrasada a la semana próxima.
El Consejo de Administración de BME decidió ayer "por unanimidad y de común acuerdo" con los bancos que actúan como coordinadores globales de la salida a Bolsa de la compañía, Santander y BB...
Bolsas y Mercados Españoles (BME), sociedad que agrupa los mercados de acciones y derivados, ofrece sus acciones a un precio que se situará entre 26,3 y 33,5 euros, lo que implica una valoración de 2.200 a 2.800 millones. El anuncio de la banda de precios precede a la aprobación de la oferta pública de venta (OPV) por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), retrasada a la semana próxima.
El Consejo de Administración de BME decidió ayer "por unanimidad y de común acuerdo" con los bancos que actúan como coordinadores globales de la salida a Bolsa de la compañía, Santander y BBVA, fijar la banda de precios, "indicativa y no vinculante" a la que ofrece sus títulos.
La compañía pondrá en el mercado 27,653 millones de acciones, equivalentes al 33,07% de su capital. El intervalo de precios conocido ayer supone que BME valdrá, una vez en Bolsa, entre 2.199 y 2.801 millones de euros. Ello colocaría a la entidad holding que agrupa las cuatro Bolsas españolas -Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia- entre los diez primeros mercados de renta variable o derivados del mundo. Concretamente, inmediatamente por debajo de la Bolsa de Londes, cuyo valor de mercado sumaba, según la cotización de cierre de ayer, 3.516,67 millones de euros y, acaso, por delante de Nasdaq, el segundo mercado de acciones de Estados Unidos, que ayer valía en Bolsa 2.419,89 millones de euros.
Los cinco principales accionistas de BME son: Santander, con un 13,2% del capital; BBVA, con un 10,4%; Banco de España, con un 9,8%; La Caixa, con un 5,5%; y Caja Madrid, con un 5,1%. Según fuentes próximas a la operación, de los 125 socios de BME, más de 80 venderán acciones en la OPV. Según ha trascendido, los principales socios cederán más del 40% de sus posiciones previas a la salida a Bolsa. El Banco de España la reducirá a la mitad y el Banco Popular se desprenderá de la totalidad de sus acciones.
En torno al 30% de la oferta irá dirigida a pequeños inversores, otro 30% a inversores institucionales españoles y un 40%, a extranjeros.
BME ultimó el pasado miércoles el folleto de su OPV y lo remitió a la CNMV, que debe dar la luz verde definitiva para que la operación se ponga en marcha. Sin embargo, el regulador ha dilatado su decisión, que se esperaba conocer el pasado jueves o el viernes, hasta el próximo lunes. De ser así, todo el calendario que se había fijado como tentativo podría sufrir un cierto retraso por cada día de demora. Según los plazos que se manejaban inicialmente, el 4 de julio se debía fijar el precio máximo minorista; el 10 de julio se conocería el precio definitivo; el 11 de julio se adjudicarían los títulos; y el 12 de julio BME se estrenaría en el parqué.