Autogrill presenta junto con Altadis una tercera oferta por Aldeasa
El enredo de ofertas por controlar Aldeasa sigue enmarañándose. Ayer el grupo italiano Autogrill, a través de Retail Airport Finance, y previo acuerdo con Altadis (principal accionista de Aldeasa con el 34,5%), presentó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% del capital. Autogrill no supedita el éxito de la operación a que acuda un porcentaje determinado de las acciones. Se trata de la tercera oferta para hacerse con Aldeasa, tras las presentadas por GEA y Advent.
El importe ofrecido es de 33 euros por acción (valor al que cotizaba ayer Aldeasa en Bolsa ante...
El enredo de ofertas por controlar Aldeasa sigue enmarañándose. Ayer el grupo italiano Autogrill, a través de Retail Airport Finance, y previo acuerdo con Altadis (principal accionista de Aldeasa con el 34,5%), presentó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% del capital. Autogrill no supedita el éxito de la operación a que acuda un porcentaje determinado de las acciones. Se trata de la tercera oferta para hacerse con Aldeasa, tras las presentadas por GEA y Advent.
El importe ofrecido es de 33 euros por acción (valor al que cotizaba ayer Aldeasa en Bolsa antes de que se suspendiera la cotización hasta el lunes) a abonar en efectivo. Esta nueva oferta sobre el operador español de tiendas aeroportuarias mejora los 29 euros por título de la OPA formulada el 13 de diciembre pasado por el consorcio GEA (Mercapital, Omega Capital y Corporación Financiera Alba), y los 31 euros de la contraoferta que lanzó Advent el 24 de enero.
Autogrill ha presentado ante el regulador un aval bancario otorgado por Calyon-Sucursal España por un importe de 693 millones de euros, que es la valoración que estiman por el 100% de Aldeasa.
La oferta económica cuenta con un importante añadido, ya que la empresa italiana y su filial española han alcanzado un acuerdo con Altadis, propietaria de casi el 34,5% de Aldeasa, por el que la tabaquera hispano-gala se compromete a mantener su participación, lo que incluye el compromiso de no aceptar otra OPA competidora.
Una vez finalizada la oferta, Altadis se compromete además a adquirir una participación en Retail Airport Finance del 50% mediante la aportación a los fondos propios de esta sociedad de su participación en Aldeasa. No obstante, Altadis quedará liberada de este compromiso si al final no sale adelante o si existe una oferta superior.
Autogrill, controlada por la familia Benetton, es líder del sector de restauración en carretera y en el año 2003 facturó por valor de 3.180 millones de euros en todo el mundo, con un beneficio de 50,2 millones.