El INH reserva el 70% de la emisión de bonos de Repsol a los accionistas
El Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) ha decidido reservar el 70% de la emisión inicial de bonos canjeables por acciones viejas de Repsol a los accionistas de la sociedad. La emisión inicial ascenderá a 17.500 millones de pesetas. El Consejo de Ministros autorizó el pasado día 3 de abril la emisión de bonos de Repsol -canjeables- por un importe total de 25.000 millones de pesetas y ampliable a 50.000 millones. Los bonos tendrán un valor de 10.000 pesetas al portador, con un interés del 10%. El primer canje se realizará entre el 21 de septiembre y el 3 de octubre, con un descuento del 8%...
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El Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) ha decidido reservar el 70% de la emisión inicial de bonos canjeables por acciones viejas de Repsol a los accionistas de la sociedad. La emisión inicial ascenderá a 17.500 millones de pesetas. El Consejo de Ministros autorizó el pasado día 3 de abril la emisión de bonos de Repsol -canjeables- por un importe total de 25.000 millones de pesetas y ampliable a 50.000 millones. Los bonos tendrán un valor de 10.000 pesetas al portador, con un interés del 10%. El primer canje se realizará entre el 21 de septiembre y el 3 de octubre, con un descuento del 8% sobre la valoración de la acción en el momento del canje, que será el valor inferior resultante de la medía de las diez últimas sesiones o de las tres últimas sesiones previas al periodo de canje. El segundo y tercer canje se realizarán en junio de 1993 y junio de 1994, con descuentos del 3% y el 2% respectivamente.
El INH ha designado como directores y aseguradores de la emisión a Argentaria Corporación Bancaria de España, Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Banco Central Hispano y Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Cada uno de ellos ha asegurado 3.500 millones de pesetas. Como aseguradores figuran también Banesto, que asegura 2.500 millones de pesetas, Caja de Madrid (2.500 millones), Banco Santander de Negocios (2.000 millones), BBK-Norbolsa (1.500 millones), La Caixa (1.500 millones) y Banco Popular (1.000 millones).
La emisión de bonos está dirigida, fundamentalmente, al inversor minorista.