Ezentis se dividirá en dos y logra una quita de su deuda del 80%

Ezentis ha alcanzado un acuerdo con sus principales acreedores para mantener la actividad. El grupo dedicado a la instalación y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, ha convocado una junta general de accionistas extraordinaria el próximo 21 de abril con el objetivo de aprobar este acuerdo. ...

Ezentis ha alcanzado un acuerdo con sus principales acreedores para mantener la actividad. El grupo dedicado a la instalación y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, ha convocado una junta general de accionistas extraordinaria el próximo 21 de abril con el objetivo de aprobar este acuerdo. El plan de reestructuración implica una quita del 80% de su deuda, que asciende a 167 millones de euros, con sus acreedores, incluido el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Muzinich, BBVA, Banco Pichincha, Banco Santander, Caixabank y EBN. Además, se propondrá una reducción de capital en 139 millones de euros para equilibrar la situación patrimonial del grupo.

Para garantizar su viabilidad, el grupo se dividirá en dos nuevas sociedades. La principal, denominada Ezentis Soluciones Tecnológicas e Ingeniería, se quedará con el negocio más rentable de tecnología (con Telefónica como principal cliente), y estará participada al 100% por el Grupo Ezentis. La otra sociedad, Ratia Investments, agrupará los activos de las actuales Ezentis Field Factory y Ezentis Redes Portugal que capitalizará los 16 millones de euros de deuda interina otorgada por Insyte Instalaciones y Excelsior Times -el holding de José Elias, que también controla Audax y La Sirena- y otros cinco millones de financiación adicional. Se dedicará al negocio de las telecomunicaciones y estará participada en un 42,5% por Insyte Instalaciones; en un 32,5% de Excelsior Times, mientras que la banca -incluido el ICO- se quedará el 20%, y los accionistas del Grupo Ezentis serán dueños del 5%., según la comunicación remitida este viernes a la CNMV .

Nueva ley concursal

El acuerdo entre Ezentis y sus acreedores supone una de las primeras aplicaciones de la nueva ley concursal y ya ha sido registrado en la Sección 1ª del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla. El grupo anunció el pasado 1 de septiembre que había acordado presentar preconcurso de acreedores debido a las tensiones de tesorería que venía sufriendo la empresa en los últimos meses y después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le denegara un rescate de 70 millones.

Además de presentar el preconcurso, la compañía puso en conocimiento del juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciación.

En noviembre, la empresa, que lleva suspendida de cotización desde el pasado 2 de diciembre, presentó la apertura de negociaciones con los acreedores del grupo para alcanzar un plan de reestructuración conforme a lo previsto en el texto reformado de Ley Concursal, que entró en vigor el 26 de septiembre, con condiciones distintas de las de un acuerdo de refinanciación como el presentado en septiembre, que quedaba superado. Posteriormente, Ezentis acordó acogerse a una prórroga de tres meses para seguir negociando con los acreedores.

En 2022, la compañía obtuvo unos ingresos de 167,6 millones de euros, que se vieron mermados respecto a 2021 principalmente por el cese de actividad en filiales como Chile, Brasil y Perú, además de la discontinuidad de contratos no rentables. Ezentis perdió 60,5 millones durante el ejercicio, afectado por amortizaciones y provisiones (-26,5 millones), resultados no recurrentes (-15,8 millones) y deterioro de activos por impuestos diferidos (-7,2 millones).

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