Corporación Dermoestética fija mañana el precio máximo al que puede vender sus acciones a los minoristas
La OPV tiene una banda de precios indicativa de entre 7,60 euros y 9,10 euros por acción
Corporación Dermoestética fijará mañana, martes, día 5, el precio máximo minorista de la oferta pública de venta (OPV) del 37,64% de su capital, que tiene una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 7,60 euros y 9,10 euros por acción.
De esta banda de precios, que no está sustentada en ningún informe de valoración realizado por un experto independiente, resulta una capitalización bursátil o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 303,17 millones de euros y 363,01 millones de euros.
A las 14.00 horas de mañana vence el periodo de formulación de manda...
Corporación Dermoestética fijará mañana, martes, día 5, el precio máximo minorista de la oferta pública de venta (OPV) del 37,64% de su capital, que tiene una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 7,60 euros y 9,10 euros por acción.
De esta banda de precios, que no está sustentada en ningún informe de valoración realizado por un experto independiente, resulta una capitalización bursátil o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 303,17 millones de euros y 363,01 millones de euros.
A las 14.00 horas de mañana vence el periodo de formulación de mandatos para el tramo minorista, que se abrió el pasado jueves, y se firmará el contrato de aseguramiento y colocación para este tramo.
El periodo de revocación de mandatos en el tramo minorista se extiende hasta el 8 de julio. Los pequeños inversores podrán formular solicitudes de compra desde el 6 de julio hasta las 14.00 horas del 8 de julio.
En cuanto a los tramos institucionales, el periodo de formulación de propuestas de compra se extiende hasta el mediodía del 11 de julio.
Los precios de la oferta se fijan ese mismo día, y el día 12, fecha de la operación, se asignarán las acciones finales a todos los tramos, al igual que la adjudicación de acciones. El objetivo es que se admitan a cotización las acciones el 13 de julio, y que se liquide la oferta el día 15.
La OPV consiste en una oferta secundaria de 15.013.906 acciones representativas del 37,64% del capital, ampliable, si se ejercita el 'green shoe' (opción de compra otorgada a las entidades aseguradoras) hasta 17,265.992 acciones equivalentes al 43,28% del capital.
La oferta se realiza en España, a donde se dirigen el tramo minorista y el institucional español, y en el resto del mundo, a donde se dirige el tramo internacional. La asignación inicial de acciones entre tramos es de un 80% para el tramo institucional (60% para el tramo institucional internacional, con 9.008.344 acciones, y un 20% para el tramo institucional español, con 3.002.781 acciones), y otro 20% para el minorista.
De este modo, la compañía se intenta asegurar un nivel significativo de demanda para este último tramo, según han informado fuentes del mercado.