Bankia aspira a colocar entre 3.000 y 4.000 millones en su salida a Bolsa
Bankia, la entidad presidida por Rodrigo Rato y por José Luis Olivas que nació como resultado de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas menores, espera recibir a comienzos de esta semana el visto bueno definitivo al folleto de su salida a Bolsa, que se haría efectiva entre mediados y finales de julio. El nuevo banco pretende colocar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en acciones.
Una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto -tras las revisiones que la entidad ha realizado para adaptarlo a los requerimientos del supervisor bursátil-,...
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Bankia, la entidad presidida por Rodrigo Rato y por José Luis Olivas que nació como resultado de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas menores, espera recibir a comienzos de esta semana el visto bueno definitivo al folleto de su salida a Bolsa, que se haría efectiva entre mediados y finales de julio. El nuevo banco pretende colocar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en acciones.
Una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto -tras las revisiones que la entidad ha realizado para adaptarlo a los requerimientos del supervisor bursátil-, el banco comenzará una nueva ronda con inversores internacionales, mientras que se inicia el periodo de mandados del tramo minorista.
Los mercados permanecen atentos a la fecha de la salida a Bolsa de Bankia y, sobre todo, al precio en el que debutarán en la renta variable estos títulos y el "descuento" que tendrán con respecto al valor en libros de la entidad.
En esta oferta pública de suscripción (OPS) de acciones, Bankia espera colocar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en dos tramos: el de inversores institucionales, que será cercano al 50% del total, y el de minoritarios, con la posibilidad de invertir desde 1.000 euros.
Según la demanda de los futuros accionistas minoritarios, este tramo podría ser superior a la mitad de toda la colocación, lo que reduciría la parte correspondiente a los grandes inversores institucionales.
En este tipo de salidas a Bolsa, los inversores institucionales suelen tener que aportar una inversión mínima que oscila entre los 60.000 y los 100.000 euros cada uno.
Los clientes de Bancaja que compren acciones de Bankia tendrán ventajas comerciales, como la reducción de comisiones.