El Sabadell amplía capital con un 6,8% de descuento
El Banco Sabadell abordó ayer una operación de cambio de deuda por acciones con el objetivo de aumentar su capital básico o core capital del 8,2% actual hasta el 8,8%, por encima del 8% que contempla el plan de Economía para recapitalizar el sistema financiero. La operación, según ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se realizó a través de una ampliación de capital mediante la emisión de 126,36 millones de acciones ordinarias, representativas del 10% de su capital.
La colocación se ha cerrado a 3,25 euros por título, con lo que el valor tota...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El Banco Sabadell abordó ayer una operación de cambio de deuda por acciones con el objetivo de aumentar su capital básico o core capital del 8,2% actual hasta el 8,8%, por encima del 8% que contempla el plan de Economía para recapitalizar el sistema financiero. La operación, según ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se realizó a través de una ampliación de capital mediante la emisión de 126,36 millones de acciones ordinarias, representativas del 10% de su capital.
La colocación se ha cerrado a 3,25 euros por título, con lo que el valor total de la ampliación ha sido de 410 millones. Este precio supone un descuento del 6,8% frente al cierre de Bolsa del pasado lunes (3,49 euros). Ayer la acción cayó el 4,06% hasta los 3,35 euros por título.
Tras la ampliación, el banco usará esos fondos para realizar una oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones de deuda -participaciones preferentes y obligaciones subordinadas- realizadas por la entidad y por Banco Guipuzcoano entre 2006 y 2010. La oferta se realizará a precios que representan entre el 78% y el 90% de su valor nominal.