Sacyr refinancia el endeudamiento de su filial inmobiliaria Vallehermoso
El grupo Sacyr Vallehermoso logró cerrar ayer todos los acuerdos bilaterales que venía negociando en los últimos meses con 29 cajas y bancos acreedores para refinanciar la deuda de su filial de promoción de viviendas Vallehermoso, según informó el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El pasivo con los bancos, que al cierre del primer semestre ascendía a 1.536 millones de euros, descenderá a 1.430 millones, cuya devolución se congela entre tres y cinco años, ampliables a ocho.
De la deuda de 1.430 millones, 600 corresponden a los préstamos que la banca dio a la soc...
El grupo Sacyr Vallehermoso logró cerrar ayer todos los acuerdos bilaterales que venía negociando en los últimos meses con 29 cajas y bancos acreedores para refinanciar la deuda de su filial de promoción de viviendas Vallehermoso, según informó el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El pasivo con los bancos, que al cierre del primer semestre ascendía a 1.536 millones de euros, descenderá a 1.430 millones, cuya devolución se congela entre tres y cinco años, ampliables a ocho.
De la deuda de 1.430 millones, 600 corresponden a los préstamos que la banca dio a la sociedad para construir viviendas que ya están terminadas. Vallehermoso no deberá pagar ni intereses ni principal. El resto de la deuda, 830 millones, está asociada a promociones que todavía están en curso. En este caso, la devolución se aplaza cinco años, ampliables a tres más.
La promotora ha conseguido 250 millones para su actividad ordinaria
El acuerdo, que se ha negociado con cada uno de los bancos acreedores, también contempla que la promotora pueda obtener capital procedente de una línea de crédito de hasta 250 millones de euros. Un portavoz de la compañía explicó que esta cantidad les permitirá ejecutar nuevos proyectos si se reactiva el mercado y afrontar la actividad ordinaria de la empresa.
Para alcanzar este acuerdo, el grupo ha ofrecido más garantías hipotecarias -sobre todo suelo- y las entidades financieras han encarecido el precio de los préstamos, según dijo la compañía, "a precios de mercado". Los bancos y las cajas acreedores, además, han pedido canjear activos inmobiliarios por deuda de la compañía. Estas ventas a los bancos han ascendido a 335 millones de euros, de los cuales 319 millones han ido a cancelar deuda y el resto a la tesorería de la empresa.
La empresa aseguró que la operación permitirá "encapsular" a Vallehermoso dentro del grupo para que "no pese ni drene recursos al resto". La deuda de la filial de promoción de viviendas supone menos del 10% del pasivo financiero total del grupo, que en el primer semestre se situó en 11.598 millones de euros. Tras el acuerdo, los títulos de Sacyr se dispararon en Bolsa con una subida de hasta el 8,26%, aunque al final de la jornada cerró con un repunte del 6,04%, a 4,39 euros por acción.