BBVA gana 225 millones con su oferta de preferentes
BBVA ha canjeado más el 81% de la oferta de participaciones preferentes de carácter perpetuo que lanzó por importe total de unos 1.500 millones de euros para fortalecer su capital, lo que le ha procurado unas plusvalías de 225 millones que se destinarán a dotar provisiones adicionales, informó la entidad.
El banco destacó que la operación ha tenido una gran acogida entre los inversores, dado que el porcentaje de aceptación es "un récord en este tipo de operaciones a nivel europeo en el mercado institucional", señala en el comunicado.
Según los datos definitivos de la oferta, que ...
BBVA ha canjeado más el 81% de la oferta de participaciones preferentes de carácter perpetuo que lanzó por importe total de unos 1.500 millones de euros para fortalecer su capital, lo que le ha procurado unas plusvalías de 225 millones que se destinarán a dotar provisiones adicionales, informó la entidad.
El banco destacó que la operación ha tenido una gran acogida entre los inversores, dado que el porcentaje de aceptación es "un récord en este tipo de operaciones a nivel europeo en el mercado institucional", señala en el comunicado.
Según los datos definitivos de la oferta, que ha sido ejecutada por BBVA y Morgan Stanley, el porcentaje de aceptación del canje ha sido del 84,4% y del 67,1%, respectivamente, en dos emisiones en euros por 1.050 millones, y el 92,2% en la emitida en libras. Con ello, la aceptación media ponderada se sitúa en el 81%.