Iberdrola coloca bonos por importe de 1.600 millones

Iberdrola, la mayor eléctrica española, ha colocado dos emisiones de bonos por un importe total de 1.600 millones de euros para refinanciar su deuda y aplicar su plan estratégico.

Una de las emisiones, por un importe de 1.000 millones de euros y con un plazo de tres años, tiene un cupón (rentabilidad) del 6,375%, mientras que la otra, de 600 millones, tiene un plazo de siete años y un cupón del 7,5%.

La demanda de bonos ha sido superior a los 4.000 millones de euros, según las fuentes consultadas. Según las mismas fuentes, la operación ha estado dirigida a inversores instituciona...

Iberdrola, la mayor eléctrica española, ha colocado dos emisiones de bonos por un importe total de 1.600 millones de euros para refinanciar su deuda y aplicar su plan estratégico.

Una de las emisiones, por un importe de 1.000 millones de euros y con un plazo de tres años, tiene un cupón (rentabilidad) del 6,375%, mientras que la otra, de 600 millones, tiene un plazo de siete años y un cupón del 7,5%.

La demanda de bonos ha sido superior a los 4.000 millones de euros, según las fuentes consultadas. Según las mismas fuentes, la operación ha estado dirigida a inversores institucionales y se ha cubierto "en tiempo récord" por las entidades BBVA, BNP, JP Morgan, Crédit Agricole y Talyon.

Tras esta operación, realizada pese a las dificultades que atraviesan los mercados financieros, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, dispone de unos 9.200 millones de euros de liquidez, lo que hace que su situación financiera sea "realmente sólida", según destacaron fuentes de la compañía, con un apalancamiento inferior al 47%.