Caja Navarra sacará a Bolsa el 40% de su cartera industrial
Caja Navarra prepara la salida a Bolsa de su corporación empresarial, una cartera que actualmente tiene un valor de mercado cercano a los 1.200 millones de euros y unas plusvalías de 800 millones. El proyecto, según informó la entidad en un comunicado, plantea sacar al mercado entre un 35% y un 45% de la corporación. Estudia dividir la oferta entre un tramo minorista y otro institucional, este último destinado a inversores nacionales e internacionales.
La operación, ya comunicada a la CNMV, se llevará a cabo mediante una oferta pública de suscripción (OPS) y una oferta pública de venta ...
Caja Navarra prepara la salida a Bolsa de su corporación empresarial, una cartera que actualmente tiene un valor de mercado cercano a los 1.200 millones de euros y unas plusvalías de 800 millones. El proyecto, según informó la entidad en un comunicado, plantea sacar al mercado entre un 35% y un 45% de la corporación. Estudia dividir la oferta entre un tramo minorista y otro institucional, este último destinado a inversores nacionales e internacionales.
La operación, ya comunicada a la CNMV, se llevará a cabo mediante una oferta pública de suscripción (OPS) y una oferta pública de venta (OPV). La corporación empresarial que saldrá a Bolsa incluirá la mayor parte de las empresas participadas y algunas sociedades del perímetro de Caja Navarra, excluyendo las sociedades instrumentales y las de menor capitalización.
La nueva sociedad estará integrada por más de setenta compañías industriales y de servicios, sociedades financieras, venture capitalist y fondos de capital riesgo, una cuarta parte de las cuales cotiza en los mercados bursátiles y tres cuartas partes son compañías no cotizadas.
Se trata de una cartera a la que los inversores particulares e institucionales podrán acceder por primera vez. La salida a Bolsa, destacó la entidad, persigue tanto "apuntalar el fuerte crecimiento nacional que está desarrollando Caja Navarra" como financiar el crecimiento internacional que se recoge en el Plan Estratégico Cantera (2007-2010).
La cotización permitirá también incrementar los recursos propios, acceder a la financiación en los mercados de capitales y atender la demanda de inversión en Corporación Can de clientes e inversores financieros nacionales e internacionales.
La revalorización media de la cartera entre 2005 y 2007 del grupo empresarial, constituido en el año 2000, ha sido superior al 30% anual.