Bami lanzará una OPA sobre el 10% de Metrovacesa a 32 euros para cumplir las exigencias de la CNMV
Bami ya tiene lista la oferta pública de adquisición (OPA) para comprar otro 10% de Metrovacesa, condición que le exige la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para recuperar el control de la segunda inmobiliaria española. El consejo de Bami tiene previsto aprobar hoy un precio de 32 euros por acción -supone una prima del 31% sobre la cotización de ayer- y estudiará una compleja fórmula para financiar la operación, que asciende a 210 millones.
Bami, que arrastra una pesada deuda cercana a los 900 millones, aseguró en un comunicado a la CNMV que afrontará el pago de entre 105 ...
Bami ya tiene lista la oferta pública de adquisición (OPA) para comprar otro 10% de Metrovacesa, condición que le exige la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para recuperar el control de la segunda inmobiliaria española. El consejo de Bami tiene previsto aprobar hoy un precio de 32 euros por acción -supone una prima del 31% sobre la cotización de ayer- y estudiará una compleja fórmula para financiar la operación, que asciende a 210 millones.
Bami, que arrastra una pesada deuda cercana a los 900 millones, aseguró en un comunicado a la CNMV que afrontará el pago de entre 105 y 150 millones de euros con una emisión de obligaciones, convertibles en acciones, y que estará dirigida preferentemente a los accionistas (Joaquín Rivero, el Banco Popular y un grupo de cajas de ahorros). El resto se financiará con un crédito bancario.
"El propósito de la operación planteada es recuperar, sin dilación, la plenitud de los derechos políticos derivados de las acciones de Metrovacesa", indicó la inmobiliaria. Bami quiere zanjar este asunto antes de su junta de accionistas, prevista para el 26 de junio, pero sobre todo antes de que se celebre la de Metrovacesa, el 30 de junio, en la que no podrá votar si no recupera esos derechos.
La OPA se presentará con toda probabilidad mañana mismo. El precio de 32 euros fue adelantado por la agencia Reuters y la noticia tuvo su efecto en la cotización de Metrovacesa. Las acciones cayeron un 0,70%, hasta 24,40 euros, pero en la sesión se movieron 1,132 millones de títulos, un volumen 2,5 veces superior a la media diaria del último trimestre.
Con esta OPA, Bami quiere cerrar el último capítulo de un año nada fácil en el que también ha tenido que hacer frente a una oferta hostil liderada por el grupo italiano Caltagirone. El 19 de mayo pasado, en una decisión sin precedentes, la CNMV despojó a Bami de sus derechos políticos en su participada. Además, suspendió del ejercicio de su cargo a cuatro consejeros de Bami en Metrovacesa, incluido el presidente, Joaquín Rivero, y el consejero delegado, Manuel González García. La CNMV argumentó que la participación real de Bami superaba el 25% y que debía lanzar una OPA por otro 10%. El precio a 32 euros se encuentra justo en la mitad de la horquilla que se barajaba (entre 30 y 34 euros). En este tipo de OPA forzadas, la compañía tiene que negociar el precio con la CNMV y, aunque Bami ofreció en un primer momento 28 euros, la autoridad bursátil advirtió de que no aceptaría un precio inferior a los 30 euros por título.
Bami se hizo con el control de Metrovacesa hace un año tras comprar al BBVA un participación del 23,9% a 36,55 euros por título.