La británica Allied Domecq lanza una OPA por Bodegas y Bebidas
La primera empresa española del sector, valorada en 46.455 millones
El grupo británico Allied Domecq, a través de su filial en España, lanzó ayer una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% del capital de Bodegas y Bebidas, primera empresa española en el sector. Los ingleses ofrecen 15,7 euros por acción, lo que supone una prima del 30,83% sobre su cotización en el mercado. Ello supone valorar la empresa en 46.455 millones de pesetas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió ayer durante varias horas la cotización de Bodegas y Bebidas. Tras levantarse la suspensión, las acciones experimentaron una subida del 30%...
El grupo británico Allied Domecq, a través de su filial en España, lanzó ayer una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% del capital de Bodegas y Bebidas, primera empresa española en el sector. Los ingleses ofrecen 15,7 euros por acción, lo que supone una prima del 30,83% sobre su cotización en el mercado. Ello supone valorar la empresa en 46.455 millones de pesetas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió ayer durante varias horas la cotización de Bodegas y Bebidas. Tras levantarse la suspensión, las acciones experimentaron una subida del 30% en el mercado.
La compra del grupo bodeguero español por parte de Allied Domecq, según fuentes de la sociedad, cuenta con el apoyo de la mayor parte de los accionistas mayoritarios de Bodegas y Bebidas, donde destaca la participación del BBVA con el 39,1% de la empresa. De acuerdo con las misma fuentes, más del 50% del accionariado está de acuerdo con la venta de la bodega al grupo británico y existe un compromiso irrevocable de venta. El consejo de administración de Bodegas y Bebidas, tras la celebración del consejo celebrado ayer, ha aconsejado a los accionistas acudir a esta OPA amistosa. Por parte de los ingleses, la OPA está condicionada a adquirir una mayoría del 50,01% del accionariado.
Frente a las posiciones de los accionistas mayoritarios, se hallaría el grupo portugués Metalgest, propietario del 10% del accionariado y que en los últimos meses ha mostrado también su deseo de aumentar su participación hasta lograr el control de la sociedad. Los portugueses entraron en la empresa en la primavera de 2000 con una participación inicial del 6% de espaldas del accionista mayoritario, el BBVA. Posteriormente aumentaron su presencia en las mismas condiciones, algo que en ningún momento fue recibido con agrado por la entidad financiera
La venta de Bodegas y Bebidas, al igual que se hiciera en años anteriores con otras empresas como Kas, Miko, Avidesa, Castillo Marcilla, Continente, Día o Alimentos Naturales, se enmarca en la estrategia del BBVA de desprenderse de todos sus negocios en agroalimentación y la distribución, para entrar en telecomunicaciones o energía.
Bodegas y Bebidas, con unas ventas de 34.700 millones de pesetas y un beneficio de 2.100 millones de pesetas, es la primera empresa en el sector del vino en España con presencia en media docena de denominaciones de origen, con bodegas como Campo Viejo, Age e Ysios, en Rioja; Tarsus, en Ribera del Duero; Alanis, en Ribeiro; Pazo de Villarei, en Rías Bajas; Casa de la Viña, en Valdepeñas, y Señorío de Condestable, en Jumilla.
Por su parte, Allied Domecq, con una facturación total del grupo de 1,1 billones de pesetas y un beneficio de 20.500 millones de pesetas, ya se halla presente en España a través de Pedro Domecq, donde es el propietario de toda la sociedad.
El grupo tiene en España una facturación de 99.000 millones de pesetas fundamentalmente en el sector de brandis, aunque también posee bodegas en Rioja y La Mancha.