La OPV de Argentaria generará unas comisiones de casi 10.000 millones
Las entidades que participarán en la dirección, aseguramiento y colocación de la oferta pública de venta (OPV) del 29,2% de Argentaria, en España cobrarán 9.389 millones de pesetas en concepto de comisiones, según se recoge en el folleto de la operación, registrado ayer en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los particulares podrán solicitar acciones de Argentaria por un mínimo de 200.000 pesetas y un máximo de 10 millones. Esta operación supone la conversión de Argentaria en una sociedad absolutamente privada.
La OPV, de 35.764.129 acciones, tendrá dos tramos...
Las entidades que participarán en la dirección, aseguramiento y colocación de la oferta pública de venta (OPV) del 29,2% de Argentaria, en España cobrarán 9.389 millones de pesetas en concepto de comisiones, según se recoge en el folleto de la operación, registrado ayer en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los particulares podrán solicitar acciones de Argentaria por un mínimo de 200.000 pesetas y un máximo de 10 millones. Esta operación supone la conversión de Argentaria en una sociedad absolutamente privada.
La OPV, de 35.764.129 acciones, tendrá dos tramos, para particulares e instituciones. El primero abarca el 60% del total. El precio de las acciones se fijará el 16 de febrero. Para los minoritarios, será el de referencia del mercado con un descuento del 3%. Además, se aplicará un incentivo de fidelidad del 3% para aquéllos que mantengan todos sus títulos durante al menos 12 meses.
Las peticiones de compra se podrán efectuar por dos vías. Desde el 26 de enero al 9 de febrero mediante la presentación de mandatos de compra, que podrán ser revocables en su totalidad hasta el 12 de febrero. Y del 10 al 13 de febrero, a través de solicitudes de compra, no revocables. Según el folleto, los mandatos tendrán preferencia sobre las solicitudes en el prorrateo por exceso de demanda. Además, los mandatos efectuados entre el 26 y el 30 de enero tendrán prioridad sobre los realizados entre el 2 y el 6 de febrero.
La OPV de Argentaria introduce como novedad la limitación de petición de acciones a cuatro mandatos por persona, para evitar que la demanda se infle artificialmente. El tramo institucional se divide en cuatro destinos: España, Reino Unido e Irlanda, Estados Unidos y Canadá. El Estado espera ingresar con esta operación más de 325.000 millones. Si el precio de referencia fuera el de cierre de ayer en bolsa (9.880 pesetas), los ingresos superarían de largo los 340.000 millones.
El folleto también recoge un informe sobre los riesgos del grupo. Sobre el sureste asiático, dice que a 31 diciembre Argentaria tenía una inversión crediticia en el área de 86.855 millones, de los que 4.299 millones están cubiertos.