División entre la banca ante la propuesta de moratoria del pago de la deuda de Prima

La oferta de moratoria del pago de la deuda presentada ayer por los máximos responsables de Prima Inmobiliaria fue acogida de manera desigual por la banca acreedora, aunque su respuesta definitiva no se conocerá hasta que estudie con detalle el desarrollo por escrito de la proposición, lo que posiblemente acaecerá el próximo viernes. La oferta concreta de Prima consiste en aplazar ocho semanas el pago del capital de la deuda y abonar únicamente los intereses. En el caso de aceptar esta propuesta, KIO, máximo accionista de Prima, inyectaría inmediatamente 3.500 millones.

La hora larga qu...

La oferta de moratoria del pago de la deuda presentada ayer por los máximos responsables de Prima Inmobiliaria fue acogida de manera desigual por la banca acreedora, aunque su respuesta definitiva no se conocerá hasta que estudie con detalle el desarrollo por escrito de la proposición, lo que posiblemente acaecerá el próximo viernes. La oferta concreta de Prima consiste en aplazar ocho semanas el pago del capital de la deuda y abonar únicamente los intereses. En el caso de aceptar esta propuesta, KIO, máximo accionista de Prima, inyectaría inmediatamente 3.500 millones.

La hora larga que duró la reunión estuvo protagonizada por la exposición del consejero delegado de Prima Inmobiliaria, John Gómez Hall, que iba acompañado por el máximo responsable de KIO en España, Mahmoud Al-Nouri, aunque éste no tomó la palabra en ningún momento, según varios de los asistentes.En ese tiempo, Gómez Hall presentó las grandes cifras de Prima Inmobiliaria, la propuesta de moratoria y la posible inyección de 3.500 millones de pesetas de KIO. Además, anunció que ha encargado a Salomon Brothers la elaboración de una plan estratégico que culminará dentro de dos meses, justo cuando acabe la moratoria solicitada.

Por su parte, la banca acreedora tan sólo mantuvo una postura común: solicitar que la oferta fuera refrendada por escrito, con una descripción exacta de todos los acreedores y un calendario de vencimientos. Gómez Hall se comprometió a hacerlo así y enviarlo ayer mismo por la tarde.

En ese escrito, se reconoce una deuda bancaria ligeramente superior a los 45.000 millones de pesetas, de los que más de 29.000 corresponden a Prima, y los 16.000 restantes a Urbanor. Entre los acreedores aparecen una gran número de cajas y todos los grandes bancos, con excepción de Banesto. No obstante, sí aparece, y de manera importante, una de sus filiales, el Banco de Vitoria.

Al término de la reunión de la mañana, las opiniones de los acreedores diferían notablemente, en función de su situación particular, es decir, según tuvieran más o menos asegurados sus créditos y préstamos. Mientras unos consideraban aceptable la propuesta de Prima, otros no la veían nada clara, sobre todo por la crisis que afecta al conjunto del Grupo Torras-KIO.

Reunión el viernes

De cualquier forma, la decisión de los bancos se ha aplazado hasta que se estudie detalladamente el informe de Prima. El día clave para conocer la respuesta de los acreedores puede ser mañana, viernes, puesto que hay prevista una reunión entre los bancos, según señalan fuentes financieras.

En este encuentro se decidirá si se forma o no un comité que trate directamente con Prima del conjunto de la deuda (steering comitee), aunque la impresión generalizada es pesimista al respecto. Sin embargo, en el documento remitido ayer por la tarde por los responsables de Prima Inmobiliaria, éstos urgían una respuesta para hoy mismo.

A pesar de la reserva mostrada por los acreedores, una de las principales entidades que forman ese grupo de banca acreedora confirmó su apoyo a la propuesta de moratoria de la compañía inmobiliaria. Pero también hay acreedores que opinan de forma radicalmente contraria. De hecho, varios no asistieron a la reunión de ayer, e incluso algunas fuentes hablaban de que ya se han presentado tres ejecutivos contra la compañía inmobiliaria. Este extremo no pudo ser confirmado ayer.

Según fuentes bancarias, Prima está dispuesta a vender el 60% de Urbanor por unos 25.000 millones de pesetas. Esta filial es la propietaria de Puerta Europa. Por otra parte, Prima Inmobiliaria tuvo una singular sesión ayer en la Bolsa, puesto que subió un 15%, al pasar de 950 a 1.090 pesetas, aunque el volumen de negocio fue muy pequeño, 1.701 títulos, informa Rafael Vidal.

Mientras tanto, los interventores que han asumido la gestión de FESA-Enfersa, actualmente en suspensión de pagos, han iniciado el pago de las nóminas que quedaban por abonar a activos y pasivos correspondientes al mes de junio y a la paga extraordinaria de verano.