Miko, empresa controlada por el BBV, lanza una OPA sobre Avidesa
La empresa Conelsa, fabricante de los helados Miko e integrada en la Sociedad Anónima de Alimentación (Saal), que controla el BBV, lanzará una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Avidesa. La OPA se realizará a un precio del 400% después de que Conelsa adquiera el 24,9% a la familia Suñer al 300%.
El acuerdo para la adquisición de Avidesa ha estado precedido por intensas negociaciones a lo largo de esta semana tras las que se decidió que Avidesa permanezca como filial de Conelsa. A finales de la pasada, no obstante, ya estaba. prácticamente encarrilado (véase EL PAÍS de...
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La empresa Conelsa, fabricante de los helados Miko e integrada en la Sociedad Anónima de Alimentación (Saal), que controla el BBV, lanzará una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Avidesa. La OPA se realizará a un precio del 400% después de que Conelsa adquiera el 24,9% a la familia Suñer al 300%.
El acuerdo para la adquisición de Avidesa ha estado precedido por intensas negociaciones a lo largo de esta semana tras las que se decidió que Avidesa permanezca como filial de Conelsa. A finales de la pasada, no obstante, ya estaba. prácticamente encarrilado (véase EL PAÍS del pasado 22 de abril). Ayer Avidesa pidió la suspensión de la cotización.La OPA supone un precio por acción de 4.000 pesetas, que eleva el valor total de la sociedad a 11.200 millones de pesetas. El valor actual de Avidesa en bolsa no llega a los 9.000 millones de pesetas, aunque en los últimos días ha tenido un alza por las noticias sobre la operación. El precio Fijado para la OT`A es de 1.000 pesetas menos del que se fijó para la salida a bolsa de la sociedad, aunque también hay que considerar que será en torno a 1.000 pesetas nor encima de lo que vale ahora.
Los principales accionistas de Avidesa -la familia Suñer, con el 52%, y Mercapital, con el 26%- pasarán a ser accionistas de Conelsa por lo que recibirán parte del pago en acciones. La familia Suñer recibirá el 20% de Conelsa, porcentaje que tiene un valor de 3.000 millones según la valoración de esta empresa, El resto, en torno a 2.000 millones, los recibirá en líquido. Mercapital, recibirá unos 2.100 millones en líquido más el 5% de Conelsa. El 51% de esta empresa lo tendrá Saal y el 24% el grupo francés de origen pasiego Ortiz-Miko.
Saal, sobre la que no se descarta que pueda salir a bolsa, tuvo unos beneficios de 1.900 millones de pesetas en 1990. Además más del BBV, que tiene el 50,5%, participan el Banco Industrial de Guipuzcoa (Bankoa), con el 8,9%; Koipe-Ferruzi , con el 20,5%, y KAS, también del grupo BBV, con otro 20,5%. Cada uno de estos accionistas cuenta con un puesto en el consejo de administración.
Entre Miko y Avidesa suman el 26% del mercado de helados. El grupo británico Grand Metropolitan ha estado interesado en Avidesa.