Telefónica emite eurobonos por un total de 24.000 millones, de pesetas
La Compañía Telefónica Nacional de España saldrá esta semana a los mercados europeos con su primera emisión de bonos convertibles, cuyo importe es de 200 millones de dólares, unos 24.000 millones de pesetas. El plazo de esta emisión es de 15 años, y dispone de un cupón del 4%. La conversión en acciones de la sociedad podrá ejercitarse a partir del tercer mes, con una prima fija del 15% sobre el precio actual de los títulos en el mercado bursátil. Los suscriptores de esta emisión podrán optar por la amortización anticipada de los títulos a partir del quinto año de vida de los mismos, con una re...
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La Compañía Telefónica Nacional de España saldrá esta semana a los mercados europeos con su primera emisión de bonos convertibles, cuyo importe es de 200 millones de dólares, unos 24.000 millones de pesetas. El plazo de esta emisión es de 15 años, y dispone de un cupón del 4%. La conversión en acciones de la sociedad podrá ejercitarse a partir del tercer mes, con una prima fija del 15% sobre el precio actual de los títulos en el mercado bursátil. Los suscriptores de esta emisión podrán optar por la amortización anticipada de los títulos a partir del quinto año de vida de los mismos, con una rentabilidad de un cuarto de punto inferior al tipo de interés que tengan los bonos del Tesoro de Estados Unidos emitidos a cinco años.La dirección y aseguramiento de la emisión corren a cargo del banco británico S. G. Warburg y de Goldman Sachs International, y el protocolo se firmará en Londres el próximo día 22. Participarán en la colocación de estos eurobonos un total de 31 bancos, entre ellos entidades francesas, británicas, alemanas y suizas.