Iberdrola completa el mayor cambio de bonos
La eléctrica Iberdrola ha completado la mayor operación de intercambio de bonos realizada por una empresa española en la historia, por un importe total de 600 millones de euros, según informa la compañía. Iberdrola ofrecía a los propietarios de bonos con vencimiento a 2011 y a 2013 cambiarlos por otros con vencimiento a 2020 y un cupón anual del 4,125%.
La oferta se lanzó el 2 de septiembre y se cerró a última hora del pasado viernes con la emisión de notas a un coste muy atractivo y con un diferencial sobre el tipo de referencia de 150 puntos básicos.
La nueva emisión es una amp...
La eléctrica Iberdrola ha completado la mayor operación de intercambio de bonos realizada por una empresa española en la historia, por un importe total de 600 millones de euros, según informa la compañía. Iberdrola ofrecía a los propietarios de bonos con vencimiento a 2011 y a 2013 cambiarlos por otros con vencimiento a 2020 y un cupón anual del 4,125%.
La oferta se lanzó el 2 de septiembre y se cerró a última hora del pasado viernes con la emisión de notas a un coste muy atractivo y con un diferencial sobre el tipo de referencia de 150 puntos básicos.
La nueva emisión es una ampliación de la colocación de bonos en el Euromercado por 500 millones a un plazo de 10 años realizada en marzo 2010. La operación se estructura como una recompra y posterior intercambio de bonos realizada entre los inversores y BNP Paribas, que actúa como banco principal.