Banesto emite 15.000 millones en acciones preferentes en EE UU
El Banco Español de Crédito (Banesto) ha lanzado en el mercado americano una emisión de acciones preferentes no acumulativas, sin derecho a voto, por un importe de 150.000.000 dólares (unos 15.000 millones de pesetas), con una opción de compra a los veinte años.Los fondos de dicha emisión servirán para financiar la expansión internacional del Grupo Banesto y para fortalecer la base de capital de la entidad. A finales del año pasado, la dirección del banco estimaba en 44.000 millones de pesetas el exceso de concentración de riesgos que sufría el banco, lo que implicaba una insuficiencia de recu...
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El Banco Español de Crédito (Banesto) ha lanzado en el mercado americano una emisión de acciones preferentes no acumulativas, sin derecho a voto, por un importe de 150.000.000 dólares (unos 15.000 millones de pesetas), con una opción de compra a los veinte años.Los fondos de dicha emisión servirán para financiar la expansión internacional del Grupo Banesto y para fortalecer la base de capital de la entidad. A finales del año pasado, la dirección del banco estimaba en 44.000 millones de pesetas el exceso de concentración de riesgos que sufría el banco, lo que implicaba una insuficiencia de recursos propios del banco. El problema de los recursos propios quedó resuelto con la venta de La Unión y El Fénix y el Bane Catalá de Credit, y la consolidación de Totta y Azores y Gescam.
La emisión de acciones preferentes, que se efectuará al amparo de la Rule 144A, a través de una Compañía filial del banco, será colocada en el mercado privado a través de Morgan Stanley International, Kidder, Peabody y Co. Incorporated y Shearson Lehman Brother Inc.