Hachuel entra en Carburos Metálicos con la perspectiva de convertirse en uno de los mayores accionistas
El financiero Jacques Hachuel ha adquirido en los últimos meses pequeños paquetes de acciones de Carburos Metálicos, hasta poseer en estos momentos un 3% del capital, según fuentes bursátiles barcelonesas. Una emisión de deuda subordinada de Banesto por 130 millones de dólares, con derecho incorporado de canje (warrant) por el 18% del capital de Carburos Metálicos (la casi totalidad de las acciones de Banesto en la compañía), podría ser la vía indirecta por la que Hachuel se convirtiera en uno de los grandes accionistas de Carburos, sustituyendo al banco.
La emisión de bonos subordinado...
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El financiero Jacques Hachuel ha adquirido en los últimos meses pequeños paquetes de acciones de Carburos Metálicos, hasta poseer en estos momentos un 3% del capital, según fuentes bursátiles barcelonesas. Una emisión de deuda subordinada de Banesto por 130 millones de dólares, con derecho incorporado de canje (warrant) por el 18% del capital de Carburos Metálicos (la casi totalidad de las acciones de Banesto en la compañía), podría ser la vía indirecta por la que Hachuel se convirtiera en uno de los grandes accionistas de Carburos, sustituyendo al banco.
La emisión de bonos subordinados de Banesto ha sido lanzada en Londres por su filial Banesto Finance Limited, y las bolsas españolas no han recibido todavía documentación oficial sobre la misma. Fuentes de Banesto dijeron desconocer si Jacques Hachuel había sido el comprador único de la emisión, aunque lo consideraron "lógico". Hachuel mantiene estrechas relaciones con el presidente de Banesto, Mario Conde.En Carburos Metálicos no se disimula la irritación causada por estos movimientos, de los que la empresa es sujeto pasivo. Fuentes de la compañía dijeron desconocer oficialmente la operación de Banesto, segundo accionista de la compañía con un 19% del capital, tras la norteamericana Air Product, que posee un 24%. Las mismas fuentes expresaron sin embargo su "perplejidad" por el hecho de que Banesto no les hubiera facilitado información, y plantearon numerosas dudas: "No parece razonable que Banesto pida exenciones fiscales para su corporación industrial, cuando una parte de esa corporación, la de Carburos, está hipotecada". El comprador de la emisión de deuda puede optar por ejecutar la opción del warrant y hacerse con las acciones de Carburos Metálicos, o puede no hacerlo. También cabe la posibilidad de que el comprador inicial de la deuda la traspase antes de su vencimiento el próximo año, y que sea un tercer inversor quien entre en el accionariado.
Desembarco
El representante de Banesto en el consejo de Carburos es Rafael Pérez Escolar, quien precisamente ostenta la representación de Jacques Hachuel en el consejo de administración del banco. Esta doble vertiente de Pérez Escolar, hombre del banco pero con óptimas relaciones con Hachuel, facilitaría la operación de desembarco del financiero en Carburos Metálicos, sociedad que factura unos 40.000 millones anuales.
Fuentes financieras opinaron que Banesto "es el propietario del 19% de Carburos, y tiene el derecho de vender". Añadieron que "de una forma o de otra, Banesto iba a hacer cambios en la gestión de Carburos, dado que el presidente de la compañía es Ramiro Cervera, un hombre vinculado familiarmente a Pablo Garnica (ex presidente de Banesto) y a la vieja guardia del banco, y no parece gozar de la confianza de Mario Conde".
El capital de Carburos es de 11.278 millones de pesetas y se distribuye entre Air Products (24%), Banesto (19%.), Central (10%), Santander (10%), Hispano Americano (3%) y pequeños accionistas.