Abertis cierra una emisión de deuda por 600 millones de dólares en EEUU
Antes de esta emisión la deuda de la compañía sumaba 3.339 millones de euros
Abertis Infraestructuras ha cerrado hoy una emisión privada de bonos en el mercado de Estados Unidos por valor de 600 millones de dólares, según han avanzado fuentes cercanas a la compañía de servicios.
La colocación se ha realizado durante la última semana y se ha cerrado con vencimientos a 7, 10, 12, 15 y 20 años, con un coste equivalente al tipo interbancario más un margen de 35 puntos básicos.
Antes de esta emisión la deuda de Abertis sumaba 3.339 millones de euros, suponía el 37% del pasivo y tenía un vencimiento medio de 6,1 años.
La emisión ha sido finalmente coloca...
Abertis Infraestructuras ha cerrado hoy una emisión privada de bonos en el mercado de Estados Unidos por valor de 600 millones de dólares, según han avanzado fuentes cercanas a la compañía de servicios.
La colocación se ha realizado durante la última semana y se ha cerrado con vencimientos a 7, 10, 12, 15 y 20 años, con un coste equivalente al tipo interbancario más un margen de 35 puntos básicos.
Antes de esta emisión la deuda de Abertis sumaba 3.339 millones de euros, suponía el 37% del pasivo y tenía un vencimiento medio de 6,1 años.
La emisión ha sido finalmente colocada a un total de 15 inversores, tras recibir órdenes de 22, y por un total de 775 millones de dólares, una cifra superior a la que finalmente se ha cerrado.
Esta colocación de Abertis tiene como principal objetivo mejorar la estructura financiera, reduciendo su coste y ampliando sus plazos de vencimiento. En esencia es una fórmula para aumentar a largo plazo el vencimiento de la deuda de Abertis y reducir el peso de la deuda variable, en previsión de una futura subida de tipos en la UE.
Otra operación el pasado febrero
Esta operación se añade a la promovida el mes de febrero, cuando Abertis realizó, también en el mercado internacional, una emisión de obligaciones simples a inversores institucionales, por valor de 450 millones de euros.
Esta emisión de 450 millones ya estaba dentro de un programa de renta fija de 800 millones que se aprobó en 2003, con el objetivo de refinanciar su deuda a corto plazo. Abertis cuenta con una sólida estructura financiera y unas buenas perspectivas de generación de 'cash flow' -beneficios más amortizaciones-.