El Sabadell anuncia que ampliará capital en 1.400 millones

Banco Sabadell dará entrada a dos grandes fortunas latinoamericanas en su accionariado mediante una operación de ampliación de capital por importe de entre 1.300 y 1.400 millones de euros que ha anunciado esta tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata, según fuentes del mercado, del banquero colombiano Jaime Gilinski y del empresario mexicano David Martínez (del fondo norteamericano Fintech), que a su vez tiene influencia sobre varios inversores y family offices de Monterrey (México). Según el banco, este movimiento servirá para "robustecer el capital", de forma que su ratio de capital principal superará el 11%.

La operación, según la entidad, se articulará mediante dos aumentos de capital. El primero asciende a 650 millones de euros, de los que hay ya comprometidos 425 millones, a un precio de 1,64 euros la acción. Hoy el banco ha cerrado con una cotización de 1,801 euros el título. Esta ampliación, destinada a "inversores internacionales de importancia estratégica", se ejecutará mediante una colocación privada acelerada.

El segundo aumento está dirigido a los accionistas del Sabadell y se realizará inmediatamente después del primero. Las acciones se ofrecerán a 1,10 euros el título y los derechos de ampliación preferente cotizarán del 16 al 27 de septiembre. Serán necesarios 5 derechos de suscripción preferente para suscribir 1 acción nueva. Estos títulos empezarán a cotizar en el mercado el próximo 8 de octubre. La operación está asegurada en su totalidad por Deutsche Bank y JP Morgan.

El Sabadell ganó 123 millones de euros en el primer semestre, un 37% más que en el mismo periodo del año anterior. La entidad no mejoraba sus resultados desde 2008, y los resultados de la primera mitad del año supusieron un punto de inflexión después de 20 trimestres.