Los accionistas de Imperial apoyan una ampliación de capital para comprar Altadis
Los accionistas de la tabaquera británica Imperial Tobacco han dado luz verde a la compañía para incrementar el volumen de su planeada ampliación de capital y obtener así fondos suficientes para mejorar la OPA por la hispano-francesa Altadis, informó ayer el diario The Times. Imperial ya proyectaba llevar a cabo una ampliación de capital de 3.500 millones de euros para afrontar los costes de la OPA, que podría alcanzar los 14.000 millones de euros, pero con la aprobación de sus accionistas, podrá emitir títulos por un total de 4.000 millones de euros, según fuentes citadas por el periódico.
La tabaquera mantuvo conversaciones con los accionistas de referencia Invesco Asset Management y Legal & General en las últimas dos semanas para solicitar su apoyo en una mejora de la oferta pública por Altadis. Un accionista dijo que "si el acuerdo se estanca, los inversores ayudarán a la empresa. Las fusiones de tabaqueras están bien vistas por el mercado porque se obtienen ganancias gracias a las sinergias".
Imperial esperaba mejorar esta semana su oferta a una cantidad de entre 48 y 50 euros por acción después de que Altadis rechazara la propuesta inicial de 45 euros por título. Sin embargo, según el diario, probablemente Imperial espere a que acaben las vacaciones de Semana Santa en España.
La oferta de 45 euros valoraba Altadis en 11.525 millones de euros mientras que una posible oferta de 48 euros elevaría su valor hasta los 12.300 millones y si se ofreciesen 50 euros por título, la cantidad ascendería a 12.800 millones. Por otra parte, fuentes citadas por The Times aseguran que la tabaquera BAT, la segunda del mundo, sigue en conversaciones con fondos de inversión para lanzar una OPA rival.
