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El BBVA canjeará preferentes por bonos

El BBVA ha lanzado una oferta de canje de participaciones preferentes por bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones por un importe máximo de 3.475 millones de euros, con una rentabilidad del 6,5% anual. El objetivo de la operación de canje de participaciones es fortalecer el capital y convertirlo en uno de los bancos mejor posicionados de Europa, según la entidad. Si todos los bonistas acuden a la oferta de canje el core capital se situaría por encima del 8%, según los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). La conversión de los bonos se hará en dos fases, en junio de 2012 y en junio de 2013.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de noviembre de 2011